Expertise
Finance, investissement et mobilisation de capitaux
Un bon projet qu’un financeur ne comprend pas ne se finance pas. Nous rendons votre projet lisible et défendable, jusqu’à la table des investisseurs.
L’écart : entre le projet et le financement.
Préparons votre levée de fondsConviction
Ce qu’un financeur instruit, ce n’est pas une ambition, c’est un dossier : périmètre stable, hypothèses explicites, risques assumés. Ce travail se fait avant la salle de réunion, pas pendant.
Ce que nous faisons concrètement
Des prestations nommées, pas des intentions
- Business plan & modélisation financière
- Structuration de levée de fonds (dette & fonds propres)
- Mémorandum d’information & data room
- Valorisation
- Préparation aux discussions avec investisseurs et bailleurs
Le problème
Là où se creuse l’écart
Le projet existe, il est réel, mais le périmètre, les hypothèses, les risques et les jalons ne forment pas encore un dossier qu’un financeur peut instruire. Le modèle financier n’est pas robuste, ou le récit n’est pas cohérent avec les chiffres. La levée ou le financement à structurer n’a pas le socle documentaire qui inspire confiance.
- Un projet doit être présenté à des investisseurs ou partenaires, mais son périmètre n’est pas encore stable.
- Le modèle économique et ses hypothèses ne sont pas formalisés de façon défendable.
- Les risques, jalons et conditions de financement ne forment pas un dossier cohérent.
- La trajectoire financière n’est pas reliée à la capacité réelle d’exécution.
Notre approche
Comment nous conduisons la mission
- 01
Cadrer le besoin
Clarifier ce qui est financé, pour quoi, à quel horizon, selon quelle logique de retour.
- 02
Structurer le modèle
Business plan et modèle financier cohérents, hypothèses explicites et défendables.
- 03
Formaliser le risque
Rendre visibles les risques et les facteurs de sensibilité, plutôt que les masquer.
- 04
Préparer le dossier
Mémorandum, data room structurée, support de présentation calibré pour l’audience financière.
- 05
Accompagner les échanges
Préparer la direction aux discussions avec financeurs et investisseurs.
Ce que nous structurons
Des livrables qui servent après notre départ
- Business plan
- Modèle financier
- Mémorandum d’information
- Matrice de risques et sensibilités
- Data room structurée
- Support de présentation investisseurs
Cadre de référence
La défendabilité d’un projet = lisibilité × cohérence × robustesse. Tant que l’une des trois manque, le dossier n’est pas prêt.
Questions de direction
Les décisions à rendre explicites
Le périmètre du projet est-il suffisamment stable pour être présenté ?
Quels documents et preuves sont nécessaires avant toute discussion ?
Quels risques doivent être explicités et associés à une réponse ?
Quelle gouvernance rassure autant que le modèle lui-même ?
Secteurs où l’écart est le plus vif
- PME en croissance
- Projets industriels et d’infrastructure
- Porteurs de projets en secteur public
- Opérations nécessitant une structuration financière
Pour aller plus loin
Financement
Le dossier qui convainc : ce qui rend un projet finançable — et ce qui le disqualifie d’entrée
Un bon projet qu’un financeur ne parvient pas à lire n’est pas un projet finançable. La défendabilité se construit avant, dans le dossier lui-même.
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